REPORTES
En esta sección es posible generar reportes efectivos de cuatro de los módulos que maneja el sistema simplificando y facilitando el acceso a la información en tiempo y forma.
- Reporte de Créditos
- Reporte de Cartera Vencida
- Reporte de Pagos
- Reporte de Clientes
Nota:
Durante el desarrollo del Manual, las tablas color negro nos muestra las utilerías y/o acciones que el sistema permite en cada módulo, mientras que las de color azul nos describe brevemente la información que se requiere completar en los campos en blanco.
ICONO
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN
Crear
Crea un nuevo registro.
Consultar
Permite ver el detalle del registro seleccionado.
Editar
Edita el registro seleccionado.
Documentación
Integra o Adjunta la documentación requerida para complementar el registro seleccionado.
Reclasificar
Permite reclasificar de forma manual el grado de riesgo del registro seleccionado.
Complementos
Permite agregar complementos al cliente en cualquiera de sus tres categorías (Propietario, real, Proveedor de recursos, Obligado Solidario).
Alertas
Permite agregar 1 o más alertas al cliente por distintas razones si así fuera el caso.
Eliminar
Da de baja el registro seleccionado.
REPORTE DE CRÉDITOS
Este módulo permite la generación de reportes de acuerdo a la información que se encuentra almacenada en el sistema dependiendo de los filtros seleccionados previamente, para crear este reporte se requiere completar los siguientes campos y dar clic en el botón CONSULTAR que se encuentra en el lado izquierdo de la parte inferior de la pantalla principal. El sistema enviara en automático un correo al usuario activo en ese momento con la información solicitada.
REPORTE DE CARTERA VENCIDA
Este módulo genera reportes de pagos vencidos en los créditos activos de acuerdo a los filtros aplicados previamente y a la información almacenada en el sistema, para crear este reporte es preciso llenar los campos solicitados y dar clic en el botón CONSULTAR ubicado en la parte inferior de la pantalla del lado izquierdo. Automáticamente el sistema envía un archivo al correo del usuario activo al momento de hacer la solicitud.
REPORTE DE PAGOS
Este módulo permite la generación de reportes de pagos que han sido registrados en el sistema, de acuerdo a los filtros seleccionados previamente, para generar este reporte es necesario completar los campos solicitados y dar clic en el botón CONSULTAR que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. El sistema en automático enviara un link al correo del usuario que está usando el sistema en ese momento.
REPORTE DE CLIENTES
Este módulo genera reportes de clientes en base a lo que esta almacenado en el sistema y a los filtros aplicados, para generar este reporte se deben de llenar los campos requeridos y hacer clic en el botón CONSULTAR que se encuentra en la parte inferior del lado derecho de la pantalla. El sistema enviara un link al correo del usuario que esta utilizado el sistema al momento de hacer la petición.
